Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, teknoloji sektöründeki olumsuz yatırım getirilerinin etkisiyle, bu yılın ilk çeyreğinde 415 milyar Norveç kronu (39.72 milyar dolar) zarar bildirdi.
1.7 trilyon dolar değerindeki varlık fonunu yöneten Norges Bank Investment Management (NBIM) CEO’su Nicolai Tangen, bu çeyreğin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilendiğini ifade etti.
Norveç devletinin doğalgaz ve petrol üretiminden elde ettiği gelirlerle yatırım yapan NBIM, global borsalarda işlem gören hisselerin yaklaşık yüzde 1.5’ine sahiptir. Ayrıca, tahvil, emlak ve yenilenebilir enerji alanlarına da yatırım yapılmaktadır.
NBIM, fonun özkaynak yatırım karlılığının eksi yüzde 1.6 olduğunu kaydetti.
Norveç Varlık Fonu’nun verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla NBIM’nin varlıklarının yarısından fazlasını ABD’deki şirketlerin hisse senetleri, Hazine tahvilleri ve gayrimenkuller oluşturuyor.
Bu çeyrek itibarıyla fonun varlıklarının yüzde 70’i hisse senetlerine tahsis edilmiş durumda. 2024 sonu itibarıyla bu oranın yüzde 71.4 olduğu görülmüştü. Varlık fonunun toplam portföyünün yüzde 27.7’sini ise tahviller oluşturmaktadır; bu oran 2024 sonu itibarıyla yüzde 26.6 olarak kaydedilmişti.
